Warba bank kuwait menjadi joint lead manager sukuk garuda indonesia

Warba Bank diamanatkan oleh Garuda Indonesia, maskapai terkemuka  Indonesia  sebagai Joint Lead
Manager dan Joint Book Runner untuk  Sukuk(Obligasi Syariah) internasional perdananya. Penawaran
internasional diikuti dengan roadshow global komprehensif yang dilakukan di Abu Dhabi, Dubai, Singapura, Hong
Kong, Zurich dan London.

Pada tanggal 27 Mei 2015, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan Sukuk $ 500 Juta dengan jangka
waktu 5 tahun dengan margin 5,950%. Berdasar geografis, 56% dari kesepakatan itu dialokasikan ke Timur
Tengah, diikuti oleh 32% ke Asia dan 12% sisanya untuk investor di Eropa. Berdasarkan jenis investor, bank /
lembaga mengambil sebagian besar korban di 52% sedangkan swasta bank / korporat dan fund manager
dialokasikan 29% dan 19% masing-masing.

Partisipasi dalam penawaran ini jauh melampaui starget dengan perolehan 350% atau sekitar US $ 1,8 miliar. Hal
ini tidak lepas dari track record yang kuat dalam finance perusahaan dan hubungan bisnis yang berbeda dengan
Garuda, yaitu Warba Bank telah dipilih oleh Garuda Indonesia menjadi Lead Manager dan Joint Buku Runner,
untuk membantu meningkatkan kehadiran operator kunci di pasar internasional utama dan menilai kebutuhan
stakeholder dalam penerbitan Sukuk potensial.

Garuda Indonesia di Global Sukuk Limited akan bertindak penerbit. Ini adalah pertama Sukuk non-USD dari
Indonesia – yang membuka jalan bagi BUMN Indonesia dan perusahaan lainnya untuk memasuki pasar ini.
Shaheen Hamad Al Ghanim, Deputi CEO Bank Warba  – bagian Investasi & Treasury &, mengatakan: “menjadi lead
manager penerbitan Sukuk perdana Garuda Indonesia merupakan tonggak penting bagi Warba Bank dan
menunjukkan kompetensi kami dalam menangani sebuah penawaran yang penting dan unik. Penerbitan Sukuk
global pertama di Indonesia, lebih lanjut menunjukkan permintaan global untuk produk keuangan Islami. Kegiatan
kami di perusahaan keuangan melengkapi pernah memperluas penawaran perbankan ritel Warba Bank dan
bersama-sama merupakan pendorong utama dalam strategi kami untuk mencapai pertumbuhan yang
berkelanjutan.

Garuda adalah perusahaan airline terkemuka di Asia Tenggara, salah satu perusahaan terbesar yang beroperasi di
negara-negara berkembang dan menjanjikan. Bandara Jeddah di Arab Saudi dianggap sebagai tujuan yang paling
penting bagi perusahaan ini denga

(Visited 346 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *